日军军官在被段小楼激怒后，命人逮捕了段小楼。日军以段小楼的性命相要挟，让程蝶衣到青木的府上唱戏。程蝶衣听闻后，不计前嫌，前去搭救段小楼。
恰巧此时菊仙也匆匆赶到程蝶衣处，央求程蝶衣到日军军官青木府上营救段小楼。程蝶衣将计就计，让菊仙离开段小楼，才去营救。当晚，在青木府上，一曲《牡丹亭》赢得了满堂喝彩，之后，程蝶衣忐忑不安的迎接出狱的段小楼，不想段小楼不仅不领情，还因程蝶衣给日本人唱戏而怨恨程蝶衣。
不久，段小楼放弃了自己的演戏生涯，同菊仙成了婚。但是由于不再戏，段小楼从此失去了稳定了来源。也正因此，他一不开心就大发雷霆，乱砸东西。与此同时，程蝶衣由于没有了霸王的陪伴，也变得自暴自弃，日益颓废起来。
程蝶衣开始流连于鸦片之中，整天浑浑噩噩，没有人愿意看他演戏了。鸦片也侵蚀了程蝶衣的身份，让他日渐萎靡的同时，也失去了刚出道时的精气神。两人的事传到了他们原来的师父那里，他们被叫回到梨园的练功馆，师父一气之下，用当年的手段来鞭打段小楼。和段小楼一同去的菊仙看不过去，上前跟师父理论，而她这一行为在当时被看做是对师父的侮辱，段小楼见此情景，上前打了菊仙一巴掌。
在那个年代里，即使是在梨园这样的场所里，人们对于女性还是充满了偏见，女性自然的被视为是男性的附属品。在戏剧中，主角都是由男性饰演的，即使是是完全的女性角色，也是会选择男性来反串。在各大剧种中，也仅仅有越剧会选择女性来饰演角色。
菊仙的命运想必也来自于她的妓女出身，这同程蝶衣的母亲是一样的。或许是幼年被母亲抛弃的缘故，亦或是对于段小楼别样的感情，使得程蝶衣对菊仙异常的厌恶。不过单从菊仙的角度上来看，她并未做错过什么，她心甘情愿的照顾段小楼，在嫁给段小楼之前，她作为妓院里的头牌，可以说是集万千宠爱于一身，在嫁为人妇后，她也能一心一意的操持着这个家。她的角色注定了她一开始便是一个悲剧命运，只有在段小楼大闹妓院时，她才难得的笑了出来。
由于菊仙的存在，使得段小楼和程蝶衣分道扬镳，以至于许多观众因此而讨厌菊仙这一角色的存在。
而事实上，菊仙本人并未做错过什么，恰恰相反，段小楼和程蝶衣之间的矛盾的根源还在程蝶衣本身，程蝶衣要求唱一辈子的戏，这在段小楼看来无非是其对于艺术的追求而已，但从观众的视角看，程蝶衣的这一要求更多的是因其对于段小楼的依赖和喜爱。
不过从段小楼的角度上来讲，他的性取向并不支持他接受程蝶衣的感情。在二人被叫回梨园后，师父由于年事已高，早已没有当年的精神气。菊仙在被段小楼打了一把掌后，生气的要走，同时还告诉段小楼—她已经怀孕了。
师父再一次摸着程段二人的头，让他们的头靠得紧紧的，于是，二人重新恢复了他们之间的关系。当天，师父在给戏班新学员教唱《夜奔》时，突然倒地离世，戏班也就此解散。不过仍有一个小孩不肯离去，他就是程蝶衣当年在太监府外收留的弃婴。
程蝶衣看到此景，也十分感动。这个取名“小四”，且已长大的孩子的最大心愿就是像程段二人一样，成为梨园的名角。时间到了一九四五年，日本战败，国民政府接收了北平等大城市，国民政府开始对战争期间的叛徒、汉奸进行清算。这天晚上，一群国军去听程段二人的戏。由于军纪不严，台下兵痞大呼小叫，言行粗鲁。程蝶衣不得已开始罢演
虽然此时的程蝶衣已经红遍京城多年，但在当时的乱世，军队拥有了高于一切的权力，程蝶衣罢演之后，段小楼下台跟兵痞理论，声称即使是当年的日本兵也没有像他们这么闹过。当台下的国军官兵听说自己还不如日本兵，顿时火冒三丈，便和台上的演员扭打在一起，使得场面极其混乱。
此时已经怀孕的菊仙冲到台上想要拦阻，不想被一个士兵击中了腹部，当场就昏了过去。眼见此景，段小楼赶紧抱起一身是医院。可是国军官兵却将他们拦在了门口，还以汉奸罪抓捕了程蝶衣。段小楼只好恳求在国民党方面有一定人脉的袁四爷和自己一起去搭救程蝶衣。